财富管理师是专业的金融规划师，主要职责是为个人或机构客户提供全面的财富管理服务。这些服务通常包括：
资产配置：
根据客户的风险偏好和投资目标，制定合适的资产配置策略。
投资管理：
帮助客户管理投资组合，追求良好的投资回报率，同时控制风险。
风险管理：
识别并评估客户在财务上的潜在风险，并提供相应的风险管理建议。
税务筹划：
为客户提供税务策略，帮助他们合法地减少税收负担。
遗产规划：
帮助客户规划遗产分配，确保财富能够按照客户的意愿传承。
财务规划：
制定个性化的财务计划，包括退休计划、教育储蓄计划、保险计划等。
客户关系管理：
通过参与策划高端客户活动、持续跟进与服务，与客户建立长期合作关系。
为了从事财富管理师相关工作，通常需要考取相关的专业证书，如财富管理师证。