要考取理财师资格证，通常需要遵循以下步骤：
教育背景
需要具备金融、财务管理、经济学等相关领域的本科及以上学历。
培训
参加由专业金融学院、财务机构或认证机构提供的金融理财师培训课程。
完成培训后，通常需要通过相应的考试才能获得证书。
实践经验
具备一定的理财实践经验，如投资、资产管理、风险控制等方面的经验，有助于提高考试通过率。
考试报名
通过当地人事考试网或FPSB China官网进行报名。
填写个人信息、考试推荐人信息，并缴纳考试报名费用。
参加考试
携带官方允许的考试用具，在预约的考试时间内参加考试。
金融理财师考试通常分为上午和下午两场，采用电子化考试形式。
考试内容
初级理财师考试内容包括《理论基础》和《专业技能》。
中级理财师考试内容包括《理论基础》、《专业技能》和《综合评审》。
高级理财师考试内容包括《理论基础》和《专业技能》。
获得证书
考试合格后，可以申请获得国际或国家级的金融理财师认证，并获得理财师证书。
请注意，以上信息可能因地区和认证机构的不同而有所变化，建议直接咨询当地人事考试网或认证机构获取最新信息