要考取理财规划师证书，通常需要遵循以下步骤：
了解报考要求
通过官方网站、教育单位等途径了解证书的种类、考试内容、报考条件等信息。
满足条件
学历要求：通常要求本科及以上学历。
教育背景：财务、会计、经济学或相关专业背景。
职业要求：金融行业相关工作经验，初级无需经验，中级至少3年，高级至少5年。
选择报考渠道
通过有报考资质的正规机构报名，如CIFM中国管理中心、善考考在线等。
提交申请材料
身份证正反面、电子证件照、学历证书、个人收件地址、联系方式等。
参加培训 （可选）：
选择正规教育机构进行专业培训，并取得培训合格证书。
参加考试
准时参加由报考机构组织的理财规划师证书考试。
等待结果
考试合格后，等待领取国家事业单位颁发的注册理财规划师证书。
请注意，具体的报考流程和要求可能因不同的考试机构和证书种类而有所差异，建议详细咨询具体的报考单位或官方网站获取最新信息